推移表や残高試算表のデータ加工に関して

Kishi Kougo

2020年03月04日 07:49

初投稿です、kishiと申します。よろしくお願いいたします。

タイトルに記載してますが、

経営陣に資料を上げるにあたり、推移表や残高試算表の一部分だけを使用しているのですが、

現状はデータをエクスポートして

・印刷してマーカーで色をつける

・csvファイルに落として加工してから印刷する

など、力業でやってますが、毎回やるのは結構しんどいです。

タブのレポート機能のように表示出来たら楽なんですが、

例えば1回設定したら、毎回自動で必要な項目を抜き出して表示できたりなどできたら

良いのになと思っています。

皆さんデータの加工はどうされてますでしょうか。

3件のコメント

コンタクトセンター

2020年03月05日 03:42
Kishi Kougoさま投稿ありがとうございます！

マネーフォワードクラウド会計の残高試算表やレポート周りの出力については、シンプルなCSV/PDF出力機能提供のみとなっており、確かに「自動で必要な項目を抜き出して表示」などが無い状況ですね。

そのため、現状ではエクセルにCSVファイルをコピーし、別シートに入力した数値を抜き出す計算式を設定していただければ、一回設定すればラクになれるかも、という回答にはなってしまいますね。

もしくは、Manageboardというツールを使っていただければ解消するかもしれません。
Manageboardは、経営分析に特化したツールで、APIを使って仕訳を連携させることができ、印刷用レポートが簡単に作れます。

特定の内容を選んで、表紙を作って、ということもできるようです。
30日間無料トライアルできますので、こちらも試していただけると良いかもしれません。

https://manageboard.jp/features/

実務運用されている方のご意見やアイデアを、引き続きお待ちしています！
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Kishi Kougo

2020年03月05日 04:24
返信ありがとうございました。

やっぱりManageboardを使うのが良さそうですよね。

以前に同僚から提案があって、少しだけ触ってみたのですが、

その時は時間が取れなかったこともあり、全然使いこなせず、

でも分析するなら、エクセルいじるより良いですよね。

作成したい資料などを検討して、トライアルしてみます。
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コンタクトセンター

2020年03月05日 09:10
Kishi Kougo さま

ご返信ありがとうございます。時間が取れないと、なかなかきちんとお試しできないですよね･･･。
最終的に経営陣の方が自前でManageboardを触るところまで進むとよいですね。

Manageboardだけではなく、他のソフトも含めご利用のかたいらっしゃいましたら、引き続きコメントお待ちしています！
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